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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月🥭🥝👜🍅，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技👛，这次股权转让完成后🍉👄，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资800万元👘，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元🍈👅🍄。

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“目(mu)前市面(mian)上和消费者手(shou)中(zhong)的充电宝(bao)，有(you)相(xiang)当数量未取得3C认证，这些依然(ran)可以在家中使用。而强制认证会引(yin)发(fa)新的增量(liang)需求，这对于(yu)行业来说是好事。”前述接近民航局的人士(shi)对记者表示(shi)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京(jing)举行(xing)了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多(duo)模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了(le)豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突(tu)出的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山(shan)引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司🍎🍌🍏👅，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复💕，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🎒😈💞、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🥝🥾🎒。根据2024年8月15日互动易🍅👞🥑，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🍓🩰👙💞。