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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的(de)供需将继续保持相(xiang)对稳定；化学纤维行业内需逐步恢(hui)复，供(gong)需情况或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预计(ji)2025年下半年整体化工行(xing)业(ye)供需(xu)格局有望(wang)进一步改善。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)(li)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)(sheng)，收入(ru)預(yu)計從(cóng)今(jin)年(nian)的 46 億(yì)澳元增(zeng)至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將(jiang)超過(guò) 66 億澳元。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的(de)概率较(jiao)大。今年4月初以来(lai)的贸易和关(guan)税对市场(chang)的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本(ben)市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降(jiang)低。

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1、我们认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间(jian)。近(jin)期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强(qiang)，也在提(ti)示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的(de)指(zhi)数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中(zhong)枢偏高震荡市判断(duan)。

2、囙(yīn)此(ci)總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期(qi)，形成(cheng)A股突破式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在(zai)進一步(bu)提陞(shēng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指(zhi)數(shù)突破前麵(miàn)所(suo)説(shuō)的扭(niu)虧(kuī)(kui)阻力位(wei)，從(cóng)(cong)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數(shu)扭虧(kui)阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左(zuo)右，而WIND全(quan)A指數爲5400點左右。