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贵金属板块，由于(yu)二季(ji)度俄乌(wu)、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美(mei)关税摩擦与和谈(tan)事(shi)件反(fan)复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提(ti)升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动(dong)金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带(dai)动中报业绩改善。

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1、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

2、6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净(jing)投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定(ding)数量(liang)招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆(ni)回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操作，对(dui)冲1820亿元到期量后，净投放(fang)1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动(dong)呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛(lian)。在当前经济数(shu)据边(bian)际放缓情形下，货(huo)币政策宽松环(huan)境有(you)望继续维持，7月资(zi)金面(mian)有望(wang)继续维持宽松。