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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结(jie)束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市(shi)场形成冲击(ji)，但(dan)流动性存在结构性支(zhi)撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中央政治局(ju)会议(yi)与美联储议(yi)息会议存在释放利(li)好(hao)带动市(shi)场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支(zhi)撑领(ling)域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的(de)投资推(tui)荐，也继续强调(diao)成长(zhang)科技板块的回调风险。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金(jin)面上，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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