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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能(neng)阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的(de)结构性行情都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均(jun)存在(zai)不确定风险。