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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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許(xǔ)廷全：下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資(zi)金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資(zi)對中國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)(jian)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各(ge)領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色(se)，后續(xù)在盈(ying)利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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