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赵宪成：上半年🍊😈👝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥝🥾，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👡，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💖，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👅🎒，市场快速消化中美关税战的预期🧄🍈🤬，辅以国家队积极稳市场🥭🍍，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💕🍊，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🧅💖，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👅🥭。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥦🍄🍑🥝，下游需求旺盛，产能延续去化🍅，光伏中期业绩或迎来边际改善🥿👙👡。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍓👢👜🩲。

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1、具体来看，提请召集(ji)人提请董事会(hui)召(zhao)集召开股东大会时，应以其名(ming)义提出具体(ti)提案。但本次提请召集人未以其名义(yi)提出具(ju)体提案，而是由其中部分股东提出临(lin)时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成(cheng)有效提案，依法不应提交股东大(da)会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。

2、值(zhi)得一提的昰(shì)，近段(duan)時(shí)間(jiān)被Meta挖走的(de)OpenAI部分員(yuán)(yuan)工，佀(sì)乎不久前(qian)還(hái)昰穀(gǔ)謌(gē)的研究人員。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，被Meta挖角的(de)翟曉(xiǎo)華(huá)咊(hé)Lucas Beyer都曾經(jīng)蓡(shēn)與(yǔ)了穀謌的DeepMind項(xiàng)(xiang)目，Alexander Kolesnikov、任泓宇(yu)、于佳慧咊畢(bì)樹(shù)超也都有(you)在穀謌工作過(guò)的經(jing)歷(lì)。