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近期A股科(ke)技板块强势(shi)反(fan)弹，背后是宏观风(feng)险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超(chao)市场(chang)预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨(zhang)；另一方面(mian)，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特(te)别(bie)是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜(qian)在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是(shi)一季度部分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率下(xia)行(xing)和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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无独有偶，6月23日晚(wan)，飞马国际公告，6月23日(ri)收到间接控股(gu)股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发(fa)来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合(he)伙(huo)企业（有限合伙）（简称“投(tou)资方”）、海南宝晶利科技有限公(gong)司、新增鼎（海南）投资(zi)发展有限公司（简称“新(xin)增鼎”）签订投资意向协议，约定投(tou)资方对新增鼎(ding)或公司进(jin)行投资。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🤬👅🩲，34.71%🍒；2023年🥔🥿👝，-7.27%👜💖；2022年🍍🥭💛，-8.78%；2021年👞👅🍌🥬，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、A股換(huàn)手率、成交(jiao)額(é)上行。截至6月27日(ri)，上(shang)證(zheng)A股換手率五日均值月(yue)環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息(xi)預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。