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5、成本：上半年煤炭等(deng)原(yuan)料成本价格下行带动尿素成(cheng)本支撑力度减弱，煤头尿素生(sheng)产成本已较去(qu)年年(nian)底出现110-130元/吨的下跌(die)幅度。下(xia)半年煤(mei)炭宽松格局未出现改善预期(qi)，不排除继续压制尿素成本(ben)重心(xin)的可(ke)能。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥬🍍👜👛，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍈，融资融券平均担保比例回升至273%👝🥔👚🥥🍒。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍍🥑🎒💓。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因(yin)是人民币的(de)不断升值。我(wo)们在近期报告中反(fan)复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与(yu)万得全A走势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构(gou)上(shang)也同样沿着我们及近(jin)期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现(xian)亮眼。汇(hui)率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下(xia)，均是(shi)乐观因素占优。

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