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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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外盘：25年(nian)上半年，美(mei)麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价(jia)格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围(wei)绕出口、面积、天(tian)气等不确(que)定性(xing)因素展开(kai)。5月初，受(shou)不良天气影响，美麦恢(hui)复上涨，区(qu)间上移。进(jin)入到6月份，天气担忧减弱，美麦(mai)收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告(gao)确认美玉米面积显著增(zeng)加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等(deng)利空因素逐(zhu)步兑现，玉米期价加速下行(xing)。在这个过程中，玉(yu)米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。

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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑(yi)，下半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并(bing)不明朗(lang)阻碍降息(xi)，市(shi)场波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年初预(yu)测(ce)，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内(nei)铝锭(ding)净进口或仍(reng)将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝(lv)（+75）、出(chu)口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主(zhu)力合约(yue)运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿(yan)有挤仓可能性的考虑）。

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工(gong)业硅三季度供应压(ya)力加剧，但需求仍然(ran)偏(pian)弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下(xia)跌贴近行业最低(di)现金成(cheng)本，后续需关注(zhu)硅厂减产风险。多晶硅光伏抢装结束终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能(neng)否继续维持低位是决定多晶硅价(jia)格能否企(qi)稳的关键因素。

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1、2025年6月30日🍄👅，IFBH于港交所主板正式挂牌上市，首日高开涨近58%，报 43.9 港元，成交额 7.15 亿港元🍄，总市值 117.07 亿港元。按每手 200 股计算，不计手续费，每手盈利 3220 港元。

2、珠海(hai)中富：自2024年度向特(te)定对(dui)象(xiang)发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本(ben)次(ci)交易(yi)事(shi)项。由于(yu)双方对未(wei)来经营发展规划意(yi)见不一，未能就本次交易事(shi)项的核心条款达成一致(zhi)意见，经与相关各方(fang)充分(fen)沟通、审慎分析后，公(gong)司决定(ding)终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项(xiang)。公司此前曾披露(lu)，公司与巽震投资（深(shen)圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年(nian)度向特定对象发行股票(piao)之附条件生效的股票认购(gou)协议》。