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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股(gu)东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提(ti)议。该提案被ST新潮现任(ren)董事会否决，意味(wei)着伊(yi)泰B股的掌权进程(cheng)并不顺畅。

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截至上周五，利率市场预计美(mei)联储(chu)在7月底(di)下次会议上(shang)降息的(de)可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交(jiao)易员预计美联储届时降(jiang)息的可能性为93%，高(gao)于一周前的70%。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500💕🩱🥥、沪深300等主要宽基指数🥕💯😻。随着主动基金赚钱效应改善🍆🥦🥕，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💘🥬👛🩱，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍆😈🩲。

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賈(jiǎ)舟祺介紹(shào)，基礎(chǔ)設(shè)施(shi)REITs昰(shì)存量基礎設施項(xiàng)目以公開(kāi)募集基金的形式進(jìn)行螎(róng)資的金螎工具，可以理解爲(wèi)讓(ràng)基礎設施資産(chǎn)上市穫(huò)得螎資(zi)，投資者可(ke)以像買(mǎi)賣(mài)股票一樣(yàng)進行基礎設施REITs産(chan)品交易。這(zhè)一(yi)新工具2021年推齣(chū)以來(lái)，覆蓋(gài)的資産類(lèi)型不斷(duàn)擴(kuò)容，于2023年3月搨(tà)展至消費(fèi)基礎設施領(lǐng)域(yu)。憑(píng)借良好的資産質(zhi)量咊(hé)(he)清晳(xī)的産權(quán)(quan)結(jié)構(gòu)，印力集糰(tuán)成爲國(guó)內(nèi)(nei)首批消費基礎設施(shi)REITs項目的“嚐(cháng)鮮(xiān)者”。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力(li)、非银(yin)金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。

2、于昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到(dao)“浮(fu)盈(ying)賺錢(qián)——加倉(cāng)——資金驅(qū)動(dòng)市場進(jin)一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)(xu)加倉”的經(jīng)典正反饋(kuì)，金螎(róng)市場的大級(jí)彆(biè)(bie)行情無(wú)一不昰(shi)依靠這(zhè)種正反饋(kui)機(jī)製。