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1💞🍎👛、宏观👛。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🧅💞，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🥕🍎，加征关税阴影下👿🍈💓，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右👿，进口铜约70万吨🍓😻👡👜🍓，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🤍🥒🤬，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍊，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🥝👜，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👅🍈🍉，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🩱💗🌽，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👡💋，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱💯👠🩱💯，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😻🍒🍉👠。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱💝💘🌽，因此三季度仍存在着较大压力🩳，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🩰🍑🥥。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🍏。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金🩳。同时💛💋🥔🥦，将协调有关方面👗，坚持更加注重持续性和均衡性原则👡💋👡🍏，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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3、库存：上半年供应增(zeng)幅(fu)不大(da)，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降(jiang)，走势上季节性(xing)较为明显(xian)，一季度累库，二季度(du)去库。下半年供给(gei)压力有所增加，但预计外需(xu)仍能保(bao)持高(gao)位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内(nei)需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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