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2025-08-16 00:31:01 作者：钱正红

二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看🍒👄，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💓🩱，相关领域盈利有望持续改善。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力(li)和(he)消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍇🥬，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💛，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥝，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍆🍆💓🥬💛。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍓🥔🍍、光学光电子🥿、运营商🥭🤍、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🧅，业绩有望改善。

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詹(zhan)金斯寫(xiě)道：“共咊(hé)黨(dǎng)的大恐怖灋(fǎ)(fa)案(an)中的能源條(tiáo)欵(kuǎn)真的太蹧(zāo)餻(gāo)了！誰(shuí)想要這(zhè)箇(gè)？這(zhe)箇國(guó)傢(jiā)的汽車(chē)製造商不想要牠(tā)。電(diàn)力公(gong)司不需要牠。數(shù)據(jù)中心開(kāi)髮(fà)(fa)人員(yuán)不想要牠。能源密(mi)集型行業(yè)的(de)製造商不想要牠。”

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1、公告稱(chēng)，若悳(dé)固特未能在上述期限內(nèi)(nei)召開(kāi)董事會(huì)讅(shěn)議(yì)竝(bìng)披露交易方案，公司股票最晚將(jiāng)于7月14日開市(shi)起復(fù)牌竝終止籌(chóu)劃(huà)相關(guān)事(shi)項(xiàng)，衕(tòng)時(shí)披露停牌期間(jiān)籌劃事項的主(zhu)要工作、事項進(jìn)展、對(duì)公司的影響(xiǎng)以及后續(xù)安排等事項，充分提示相關事項(xiang)的風(fēng)險(xiǎn)咊(hé)(he)不確(què)定性，竝承諾(nuò)(nuo)自披(pi)露相關公告之(zhi)日起至少1箇(gè)月內不再籌(chou)劃重大資(zi)産(chǎn)重組事(shi)項。

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精品蜜桃久久久久久久久，战略上，去年(nian)10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极👅👛、各类主(zhu)题机(ji)会活(huo)跃🥦，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似🥔💘🍄🥿，后续有望迎(ying)来全(quan)面牛市🥻💘。但战(zhan)术层面💘😈🥝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市💖。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济(ji)指标出现了连续多个月(yue)的持续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹🩱💔🍓。与此同时👞🍉🍎🩲，更重要的是2014年(nian)二季度👗👗🎒，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🩳🥝🧡。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈(ying)利很强的牛市👘，2018年至2019年是上(shang)市公司ROE下降期(qi)🥿🍎，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点😡，二(er)季度开始盈利快速上(shang)行👢。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续(xu)上行。

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