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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的(de)行业和(he)赛道。牛市阶(jie)段II，容(rong)易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现(xian)一(yi)定程度(du)的(de)泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线(xian)或(huo)者赛道进行投资。

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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约(yue)束(shu)；二是我们观(guan)察到各(ge)方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的(de)位寘，但市場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)多優(yōu)質(zhi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等(deng)。

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👙🤬🍋💖🍓。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💯🎒🧅、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🍌💕。