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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”💓。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🥻👛。

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展望2025年下半年🧡💓，随着化工品供需格局改善👜👄😡，以及原油🍎、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🥦🩲👘💯🍈，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🍒😡🧅👝，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍉😠🤬🍏，并同步募集配套资金👙🍈。经初步测算🍎😡👞，本次交易预计构成重大资产重组💕😡，不构成重组上市🩱。公司股票自6月30日开市起停牌💛😡👠🥕，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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展朢(wàng)后市，上週五晚間(jiān)央行公佈(bù)了最新的貨(huò)幣(bì)執行報(bào)告，結(jié)郃(hé)週內(nèi)髮(fà)改委會(huì)議(yì)，后續(xù)(xu)政筴(cè)穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)緩(huǎn)慢復(fù)囌(sū)(su)的邏(luó)輯(jí)依然存在(zai)，所以A股中期緩慢上行的趨(qū)(qu)勢(shì)沒(méi)(mei)有變(biàn)(bian)化。但短期受中東(dōng)衝(chōng)突生變影(ying)響(xiǎng)，需要進一步觀(guān)詧(chá)資金情緒(xù)變化(hua)。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速(su)分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐(tu)量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘面已提(ti)前计(ji)价欧(ou)线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧(qi)明显，从相对确定性角度，更(geng)值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美(mei)线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间(jian)。同(tong)理，从月间套利(li)视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我(wo)们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具(ju)备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预(yu)计较当前(qian)价差(cha)水(shui)平仍(reng)存约200-400点(dian)空(kong)间。

2、随着改革开放的深入推进以及经济的发展🥝，居民财富有了初步积累🩳🍌👘，在银行存款利率呈现下行趋势时🥕，人们迫切需要除传统存款外的其他投资路径。在此背景下，商业银行纷纷踏上创新探索之路，2004年2月份👗🍓，光大银行发行了外币理财产品并于同年发行了全国首只人民币理财产品，标志着银行理财的正式起步👜。自此，银行理财成为继存款、国债、股票之外💛😡🧅😻，居民又一个全新的投资渠道🍅🤍。接下来，银行理财行业开启了从无到有，从初期粗放扩张到净值化🩲🩳😡💟、规范化转型的发展之路。21年来🩱💯，银行理财不仅成为大资管领域的中流砥柱👢💟💋，更在服务实体经济发展、促进居民财产性收入增长、优化金融市场结构等方面展现出了独特价值，并发挥着越来越重要的作用👞。