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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是(shi)美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值(zhi)的过程阶段性低于预(yu)期，会造成(cheng)一定的估值收(shou)缩；四是减(jian)持与(yu)再融资。

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據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒(lei)泰市到喀納(nà)(na)斯景區(qū)禾木(mu)邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于(yu)6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)(yi)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)(shi)現(xiàn)全(quan)段雙(shuāng)曏(xiǎng)(xiang)通車。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落(luo)，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全(quan)球(qiu)权益资产价格上(shang)涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗(lang)普近期(qi)在外交政策(ce)上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性(xing)的担忧，而这一(yi)点正是(shi)一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美(mei)股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不(bu)仅(jin)从(cong)流动性(xing)角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的(de)通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。

2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示💟🥕，这会危及国家的财政轨迹。