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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置(zhi)机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🍇，较去年同期下降7.56%🍇🩲。纯碱需求近三年来首次下降💟🥾，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需👜🍒🍋，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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另一个罚(fa)单显示，证监会对大信(xin)所为(wei)上市公司广汇物流提供审计(ji)服务未勤勉尽(jin)责行为进行了立案调查。经(jing)查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计(ji)报告存(cun)在虚假记载，同(tong)时，对广汇物流(liu)2022年年度财务报表审计(ji)过程中未(wei)勤勉尽责。签字注册会(hui)计师郭春亮、卓红英为(wei)直接(jie)负责(ze)的主管人员。

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在上述研(yan)讨会上(shang) ，参会的相关(guan)监管(guan)部门人士表示，特殊(shu)需要信托目前(qian)的难点是需要优质和成熟(shu)的照护机构和监(jian)督(du)机构等配(pei)套设施，核心问题是如(ru)何把钱变成(cheng)服务，以及谁来监督监护人和养(yang)护机构。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问(wen)题(ti)，需要放到全局中(zhong)去考(kao)虑。成年残疾人的监护是一(yi)个复杂体系，特殊需要信托(tuo)只是其(qi)中一个环节(jie)，要把此环节建立起来，需要兼顾法律规定、群众诉求(qiu)、我国发展阶段和保障条件等因素，还要(yao)做好(hao)有关政策衔接。

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1、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩳。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍍💛🍌🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👿🍊💗🎒🍍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈，公用事业燃气价格上行。

2、从目前基本(ben)面(mian)的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际(ji)来(lai)看，6月开(kai)始，外需和地(di)产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会(hui)议定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反应了这(zhe)种预期。