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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国(guo)经济整(zheng)体仍需修(xiu)复、但结构有(you)亮点的宏观(guan)环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了(le)估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了(le)传统消费领域估值思路的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角考虑到港股通个人(ren)和公募投资者(zhe)需要(yao)支付至少20%红(hong)利税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港(gang)股买(mai)分红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破(po)127%的低位但触及后有所反弹。而科技互(hu)联网与新消费对比盈(ying)利ROE视(shi)角看，按这一(yi)比例看估值已经合(he)理(li)。

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附近的吴江路，作为传(chuan)统美(mei)食街，傍晚时分人头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤满了人。往(wang)西走，茂(mao)名(ming)北路在周末开启(qi)限时(shi)步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人(ren)，往店(dian)里张望几乎都是人(ren)。

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尽管对高盛的资(zi)产管理部(bu)门而言，这笔投资规(gui)模不大，但(dan)它却(que)体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的(de)华尔街业务，而寻(xun)求高额回报和稳定费用的努力。高盛(sheng)在(zai)希腊的目标是，主要利用客(ke)户资金和融资来提升酒店价值，然后(hou)在出售时赚取巨额利润。在此(ci)过程中，高盛还会从投入资金的客(ke)户那里收取(qu)管(guan)理费。

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东京方面正在想方设法(fa)让华盛顿免(mian)除日本(ben)汽车制(zhi)造商25%的(de)针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造(zao)业。从7月9日开始，日本还将面临(lin)24%的所谓“对等”|关税，除非其能(neng)通(tong)过谈判达(da)成协议。

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1、从中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与(yu)AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产替代(dai)周期下(xia)相(xiang)关(guan)产业链(lian)的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周(zhou)期下(xia)碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

2、這(zhè)些酒店的新主人宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)該(gāi)項(xiàng)目投(tou)資超過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)(ou)元。這些物業(yè)將擁(yōng)有近 750 間(jiān)客房、多箇(gè)遊(yóu)泳池、30 多傢(jiā)餐廳(tīng)(ting)咊(hé)酒(jiu)吧、劇(jù)院(yuan)以(yi)及水療(liáo)(liao)中(zhong)心(xin)。