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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👞🥾🧡，善用赔率思维🥭🍇🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥔💯🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆💞，当下仍处于第二轮高低切周期中👡🍉👅🥻。以月度-季度维度的轮动视角看💖，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🤍😻🍓🍅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍆💝💝👡、电池（固态电池主题）💯🥒🍉🍇、电网设备、工业金属🎒🩱🌽、啤酒等板块的轮动机会🥾🎒🥕；而另一方面🥕🥦💓😠，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💞👗🧅🩳💘、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈🍈，行业层面优选光模块/PCB👢🥕👞👄、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥥🥻。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍉， A股的表现存在5年周期规律🤬🍓🍋。每五年周期的上行周期中🥒🍏💛👙👄，时间从2.5~3年不等🌽🍌。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。