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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥿🧡，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🥭🥻，截至5月底💖🍈🍋，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🧡👗，对等关税后配置比例下降。板块层面👿🥻，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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田希蒙：预计港股在政策托底👡🤬👿、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面😻，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💔😈👠，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍉💞🍅💌。估值方面🍇，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💕🎒🧡，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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5、財(cái)聯(lián)社記(jì)者多方採(cǎi)(cai)訪(fǎng)(fang)穫(huò)悉，噹(dāng)前(qian)算力租賃(lìn)市場(chǎng)(chang)處(chù)于堦(jiē)段性低迷期，以H20爲(wèi)代錶(biǎo)(biao)的(de)顯(xiǎn)卡租賃價(jià)格相較(jiào)年初高(gao)點(diǎn)已“腰斬(zhǎn)”，多位受訪者坦言“現(xiàn)在算力市場比(bi)較難(nán)(nan)做”、“紅(hóng)利期過(guò)了(le)”。

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7月增量资金或有望温和净流入💋，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👢，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥑💟，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👠🥦，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍄💔😻💖👝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢👜👞；市场风险偏好有所改善🩱🍌，融资资金净流入规模扩大💓💟。资金需求端💕🍊💌🍌🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💔🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😠🍏💘，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、2025 年新增锌矿产能(neng)较(jiao)多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌(xin)矿供应偏紧格局(ju)不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利(li)润修复使得锌锭(ding)供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需(xu)过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承(cheng)压。预计 2025 年下半年沪锌价格(ge)将承压运行(xing)，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

2、债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为👗🍊🍆，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度，另一方面货币政策或继续宽松👢😈，在此情况下👜，短端利率债的配置价值仍较为突出。