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韩元流动性(xing)的提(ti)升，标志着韩国在推动货币(bi)更易被全球投资者(zhe)获取(qu)方面取(qu)得进展，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空(kong)禁令)，旨在推动股票和(he)债券被(bei)纳入更多全球指数。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👡🍋🩰。在上半年积累了较高收益😈💔、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都(dou)是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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