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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有(you)改(gai)善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善(shan)；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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