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行业层面，展望7月份💖💝，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💝👛、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😡🍋，半导体👛🥒😡🍌、光学光电子、消费电子🩲、运营商🍉🥿😈🩳👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🧅👅💔，算力租赁订单持续落地🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💋🩲🍏🍑；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖，中报盈利或有改善，如汽车💯💖、光伏🧄🥥🩰、自动化设备等；3）消费服务领域💟👠👞，受益于扩消费政策提振🍈🍇🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌🥥🍇、农副产品😠🥔👙、家电、家具💛💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👢💛；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻🍓💞🍆，中报业绩有望边际改善👘👜👜。

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细(xi)分(fen)行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业(ye)利润(run)增长2.4个百分点，军工(gong)订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及(ji)相关装置行业(ye)利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同比增幅(fu)扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振(zhen)，智(zhi)能消费设备(bei)制造行(xing)业利润(run)同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品(pin)加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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6月(yue)27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)(cong)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加(jia)力實施增量政筴，充分(fen)釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一步髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的(de)狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。

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2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上(shang)涨2.3%，沪深(shen)300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌(die)3.5%。风格指(zhi)数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指(zhi)领涨，科技龙头(tou)指数涨7%，创业板指涨(zhang)6.6%。小(xiao)盘风格相对大盘风格后(hou)来居上，表现相对较(jiao)好(hao)。消费(fei)龙头跌幅较大。