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展望后市🍋💋🎒🥭，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩱💛🍎，构成牛市的核心区间🍅🥬💕🥕。近期A股向下力度弱🧅👝，向上力度强🥕👠，也在提示市场更多关注长期积极因素👜🩰🩳🧄。

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大公国际预(yu)计2025年(nian)下(xia)半年(nian)，化学原料及化学制品行(xing)业的供需将(jiang)继续保(bao)持相对稳定；化(hua)学(xue)纤维(wei)行业内需逐步(bu)恢复，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格2024年整体(ti)呈下行态(tai)势；预计2025年下半年整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。

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第二阶段结束的(de)标志，往往是政策的转(zhuan)变，可能是针对资(zi)本市场(chang)快速上涨的降(jiang)温措施(shi)，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资(zi)融(rong)券规(gui)范监管(guan)和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产(chan)政(zheng)策的收紧，货(huo)币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边(bian)际(ji)收敛，对场外配资(zi)等也加大了监管力度。

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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)，受益于AI算力(li)需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)(bao)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比(bi)增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、需求方面：5 月全国不(bu)锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国(guo) 300系不(bu)锈钢(gang)产量 178 万(wan)吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万(wan)吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国(guo)内(nei)三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同(tong)比+4%。5 月三元材(cai)料产(chan)量 64310 吨，环比 +4%，同(tong)比 +24%。

2、战(zhan)略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上(shang)市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观(guan)高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指(zhi)标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低(di)点(dian)，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的(de)宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。