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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄👞🧄🩲🍓，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👙👘、库存周期🍏🍊🥒、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥝🤬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔🍍，算力租赁订单持续落地🥿🍑🥾，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🥦🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥝👞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅、农副产品、家电、家具、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🧅🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲🍒🍏🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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第一，保持高质量企业供给。提升市场推广精准度(du)，坚持质量优先(xian)，立足促(cu)进新质生(sheng)产力发展，不断(duan)优化创新型中小(xiao)企业评价指标体系；坚持(chi)市场定位，做好(hao)准入把关，扎实推进(jin)审核质量提升，围绕中小企(qi)业特(te)点，提高问询针对性(xing)和精准性；在证监会指导(dao)下(xia)，打造“发行有序、服务精准、监管有力”的市场(chang)生态，面向市场提供审核发行咨询服务，进一步加强透(tou)明度制(zhi)度建设，提升(sheng)监管审核协同(tong)质效。

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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要(yao)影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度(du)将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行(xing)业(ye)的发展趋势将影响相关板块的表现。

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2、综合盈利🥕、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘🍏🍍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥔、国防军工、有色金属（工业金属👗🍎🤍、贵金属、小金属）👠、计算机等。