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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定(ding)。另(ling)一方面，内部来看，潜在通胀(zhang)水平低于(yu) 2% 的背景(jing)下不存在落后于曲线的问题(ti)，通(tong)胀或无法成为日银加息的主(zhu)要依据，加息时点或(huo)进一步延后至 2026 年。在此基础(chu)上，美元(yuan)日元或(huo)跟随美日利差维持 140-150 区间(jian)震(zhen)荡。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。