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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績(ji)關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善(shan)方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)(gai)率最高爲(wèi)(wei)70%。

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网友：2023年时等了大半年茅台就是不跌，忍不住1600元时用手上的钱都买了。最近倒是一路跌下来了，可是没有余钱加仓了，好想借钱抄底啊。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💯💘👢，流动性将先于盈利改善👗🥭🥝，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👛🩰🍋🌽🍍，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍇。从宏观视角看，中、美🥿🍒、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥒🍎🍍🤍。

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1、🏮 后续如何演绎👞💞😻？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤍，而是依然将呈现一定的震荡特征🥻💗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥕💖👄💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍇💝；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥝👢👡，更多采取观望🩱、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑🩳🥔，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、部(bu)分农化制品、化学制品(pin)（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限(xian)，价格同比(bi)较高增长或有改(gai)善，相关盈利有望(wang)实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创近一年(nian)新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较(jiao)一季(ji)度环比抬(tai)升，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。