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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油🍌👙🧄🍍、煤炭等大宗原材料价格回落🧄🩱🥑👝、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🧡😡。

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3👅🍊、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨👄🥔，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨🥝🍉👙，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🤬👝🥻🥕，但海外需求疲软👞😻😈，三元产业链整体出口均有放缓，同时🥑🌽👿，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政策驱动的背景下🍍🎒，电池仍有增量预期🧄，但或对三元端的需求拉动并不强。

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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域(yu)中觀(guān)指(zhi)標(biāo)來(lái)看(kan)，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅(fu)迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需(xu)求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價(jia)格(ge)大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成(cheng)電路産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續(xu)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)器材零售衕比(bi)持(chi)續較高速增(zeng)長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)(yun)營商盈利有朢保持穩(wěn)(wen)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加(jia)速落地，信創(chuàng)與國産替代加速(su)，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産(chan)業利潤(rùn)衕比增幅擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或(huo)超預期。

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地缘层面的突然降温不但引发了油价的暴跌，原油市场月差结构，产业链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的波动🥬。综合对比可以看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现相对最为强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原油在最近几个交易日表现明显弱于欧美油价👅💖，欧美原油处于窄幅横盘阶段，SC原油却在地缘风险对供应的担忧消退后重心仍在小幅下移🎒💝👡，这也让SC与欧美油价跨区价差回落。

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2、A股换手率🧄🍌💘、成交额上行🤬。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💞💖🍉💯。