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1、7月增量资金或有望温和净流入🥭👙🩱🍋，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💯👝，资金面整体宽松👢🍄👜🥾，7月资金面有望维持宽松💓🩰😈👗🍋。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💕🍌💟，市场对美联储7月降息预期有所升温👗🍆👚💯🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入👢👅🍊，各类增量资金相对均衡🍇🧡🍓。资金供给端👡🎒👝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😠；市场风险偏好有所改善💕👜，融资资金净流入规模扩大👛💖。资金需求端😠🍈💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍒💓🥿，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥。展望2025年7月👘🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。