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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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摩根大通的衍生品策略(lve)师(shi)（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告(gao)中(zhong)建议(yi)进(jin)行股票与石油(you)的混(hun)合交易，他们表示，若中东紧(jin)张局势再度升级，原油价格可能(neng)会(hui)上涨，而与此同时，由于利率(lv)可能在更长(zhang)时间内保持高(gao)位(wei)，股(gu)市可(ke)能会下跌。尽管这两(liang)类(lei)资(zi)产近期的相关性达到了高点，但(dan)他们(men)强调(diao)，在 geopolitical 紧张时期，两(liang)者的关(guan)系往往会转为负相关。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更🥦💌，公告显示，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新👡💋💓🥝，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员💞、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。

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全球降息空间再度打开🍅🍇🎒🍅，A股“稳中向好”延续💟🥭🍓。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🧄🍑💋，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👛🥾🧅💝🎒。展望后市👙🍊🍇，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境💔🤬，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、本周上证50、沪深(shen)300、中证500、中证(zheng)1000指数期(qi)货(huo)主(zhu)力合约贴水率(lv)环比上一交(jiao)易周下降。IF当月合约(yue)近一季度平(ping)均每周基(ji)差变化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度(du)平(ping)均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境(jing)变差。IC当月合约近一季度平均每周(zhou)基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

2、盈(ying)利方(fang)面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈(ying)利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。