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华泰柏瑞基金表示，中期来看🥻💖🍒🤬💕，地缘局势变化可能产生新影响💖🥝，体现在原油💘🌽、黄金等商品价格层面👛💯。在后续国内政策驱动下💛，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道🥬🍑🍅💞🥿，消费👜🩲🍅、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🍏💔💞，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🍆👡🥝👘，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场💟🍉🧄，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍄，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🍅🎒，为港股市场提供了有力支撑。

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手(shou)价格）由拆分前(qian)的120元左右，降(jiang)至当前的60元左右(you)，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇(yu)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、从当(dang)前(qian)市场空间的角(jiao)度来看，满足(zu)市场空间大、低渗透率的，加速提升的方向(xiang)包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创(chuang)半导体国产化，可控核(he)聚(ju)变，军贸出海，新(xin)消费，创新(xin)药。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元🍆🍄👜，近1年日均成交额达4.04亿元😡🍈🍏，为全市场规模最大、流动性最佳*💟。