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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥕🧅🩳💔，化学制药💝、石油石化、军工电子、航运港口🥿👅、美容护理🩳🎒👚🍇、计算机设备、通用设备🥾😠🍄、通信设备、燃气等相对拥挤🩰🎒，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器🧄、白酒等领域交易占比相对较低。

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展望后市，上(shang)证在(zai)突破前期高(gao)点3439点以后，目标已经(jing)直(zhi)指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有(you)上(shang)攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间(jian)、全市场(chang)风险偏好提(ti)高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应做多机(ji)会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调整中以日线模式(shi)适当增配。

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风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。具体而言，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部(bu)流动(dong)性方(fang)面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布(bu)的(de)通胀和(he)就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。

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其次是行情逻(luo)辑，短期(qi)看(kan)，银行基本面持续向(xiang)好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债表稳健(jian)扩张，风险指标平稳可控(kong)。中长期看，银行(xing)估值拐点背(bei)后趋势性力量(liang)持续：定(ding)价资金向长期资金(jin)转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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2、（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增(zeng)速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景下(xia)通脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年(nian)宏觀不確(què)定較(jiào)大，需要密(mi)切(qie)關註美國(guó)對(duì)(dui)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延(yan)續(xù)降息，但昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹(bei)景下(xia)降息過(guò)程或將較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也(ye)需要動態關註后續齣(chū)口迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)(ying)層麵：近年(nian)來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生(sheng)産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)(jie)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指(zhi)引，預計(ji) 2025 年全毬銅鑛(kuang)供應增(zeng)量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加，預計 2025 年中國(guo)咊全毬精銅産量(liang)分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。