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此(ci)外，随着行业(ye)反内卷整治的进一(yi)步深入，化工行(xing)业部分领域的(de)产能(neng)重复建设、无序过度竞争现象(xiang)有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监(jian)管要求的提升，对化工行业(ye)供(gong)给侧迎来新的(de)约(yue)束，推动行业(ye)格局的(de)优化(hua)与(yu)高质量发展。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一(yi)个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变(bian)现能力的提升，以及AI智能(neng)化(hua)领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心(xin)。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🩱🍉，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下🍇🍑💝👛，企业累库趋势或仍将维持。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布(bu)局效率或更高。公(gong)开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工(gong)产业主题指数，全面(mian)覆(fu)盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值(zhi)龙头股，包括万华化学、盐(yan)湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷(lin)化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板(ban)块(kuai)投资机会。场外投(tou)资者(zhe)亦可通过化工(gong)ETF联接基金（A类(lei)012537/C类012538）布局化工板块。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🍅🍑、华东、西北、西南🍄🍍👘、中南地区水泥价格指数均下行👿🥬👢🍋，东北地区水泥价格指数上行🥒😻😡；玻璃期货价格下行。