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TMT领域在AI创新持续驱动(dong)下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成(cheng)电路对美(mei)出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持(chi)较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善(shan)。

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