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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落地(di)，一定程度上(shang)催化了港股紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)(guan)註？

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从历史来看👡🍋，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%💋🧄💯，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥝🍋🥝。在主要宽基指数中🩱，中证1000在6月占优的概率为60%🍆👜，但跑赢万得全A的概率仅20%👅。

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1、展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突破(po)上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的(de)赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

2、6月工业金属价格多数上涨🍅，库存多数下行。铜、铝💛🥦🍄🍑、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌🥦🩰、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行🍎，白银期现价格上行。小金属方面🍅😡🌽🍄💕，锑价格下行😻👙，稀土价格上行👛🍒。