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中国人民银行与人民币：人行“适度(du)宽松”的货币(bi)政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降(jiang)准，四季度降息。下半年人(ren)民币汇率的走向与节奏或取决于(yu)三方(fang)面因素(su)，一(yi)是外部美元指数方(fang)向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化(hua)；三是企业结售(shou)汇行为与央(yang)行中(zhong)间价调(diao)控，下半年人民币汇(hui)率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬(bian)值空间有限，关注其(qi)升值机会。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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