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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期(qi)波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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从去年三季度以来💗，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化💋，今年以来🥾，个股涨幅中位数达到8.5%🍆👚🍑🍆；偏股基金（股票🧅🩱💓、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🌽🩰。也就意味着🍓，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🍎💋。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比(bi)下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器(qi)價格多(duo)數(shù)持平。液晶電視麵闆(ban)方麵，6月32寸液晶電(dian)視麵闆(ban)、43寸液(ye)晶電視麵闆、55寸液晶電(dian)視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片(pian)、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比(bi)分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液(ye)晶顯示器方麵，截(jie)至6月(yue)23日，23.8寸液晶顯(xian)示器麵(mian)闆價格持平44.80美(mei)元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價(jia)格持平爲7.70美元/片。

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1、本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下微盘(pan)股再度活跃。从后(hou)半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘(pan)指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面(mian)不(bu)能达(da)成温和放量配合，市场或由强(qiang)势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成(cheng)长(zhang)占优逐步转向均衡。

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