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过去今年7月政治局召开后对经济的定调(diao)对于后续(xu)的市场表现(xian)产生至关(guan)重要的影(ying)响，目前的经济数(shu)据尚可，但(dan)是下半年的预期目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进一(yi)步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

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在牛市阶段I，政策(ce)逆转带来(lai)市场快速反弹，此时多数(shu)情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外(wai)增量资金。具体体现为，市场快(kuai)速反弹时，开(kai)户(hu)数脉冲(chong)式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到(dao)相对低迷的状态。

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其三(san)，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌(chang)生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义(yi)上的BD，其中可能存在风(feng)险。NewCo模式优化了创(chuang)新药(yao)资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和(he)股权交易，即BD+融资(zi)。这种方式既通过首付(fu)款缓解了创新药企的资金困(kun)境，又通过持股方式(shi)，享(xiang)受了资产的未来溢价。

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新中國(guó)成立之初(chu)，***衕(tòng)誌就指齣(chū)：“我希朢(wàng)造成這(zhè)(zhe)麼(me)一(yi)種跼(jú)麵(miàn)：就(jiu)昰(shì)又集中統(tǒng)一，又生動(dòng)活潑(pō)，就昰又有集中，又有民主，又有紀(jì)律(lv)，又有自由。”

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1、近日，中國(guó)證監(jiān)(jian)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)(ji)師事(shi)務(wu)所，涉及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所(suo)、會計所(suo)咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶(jie)段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费(fei)类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期(qi)复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等(deng)多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改善(shan)。