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何小鹏过去劝他读点经营管理哲学，他觉得自己挺厉害，“管别人怎么搞”，宁愿看王小波🍊🍊、刘震云，也不爱去行业会议。现在也读书💞、也参会，投资机构组织创业学习班💞🍍，大部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去，强迫自己变成一张白纸。

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近日，***总书记对“十(shi)五五”规划编(bian)制工作(zuo)作出重要指示，要求“把顶层设计和问计(ji)于民统一起来，加强调研(yan)论证(zheng)，广泛凝聚共识(shi)”。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角😈🥿👙👢👅，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层👗🍒🍎💯，腰部企业业绩企稳💞🍒，尾部企业业绩承压🍉，利润向国企🥥💗🍆👝、产业 链上游集中🥦🩳👛🩰，这一局面下🧅🍇，难以期待 EPS 的集体回升🍈👡，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🥒🥒，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👙🥭🍄💛💟， 结合资产荒背景下🍄，股市量能至少不弱🥦🩰，量化资金在下半年仍有强话语权😠🍋🍆👄，这利于小微盘的配置💞。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存💝🍅👚💗；长期来看👜🍄，国内钢材终端需求承压👛🥔🥥，粗钢压减传闻扰动不断🍒👡😠👙🥕，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势😠，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动💋😠，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👘，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🩳，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🥥，但中长期需求预期悲观👘🍌，叠加供给难有减量🥝🩰💟，压制盘面估值🍌，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🍏、钢厂生产节奏🍇、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下(xia)游(you)需求回暖或供给(gei)受限，价格同比较高增长或有改善，相(xiang)关(guan)盈利有望实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新(xin)高，磷酸一铵价(jia)格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾肥库(ku)存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、例會(huì)公報(bào)重申，要實(shí)施適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加(jia)大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持(chi)經(jīng)(jing)濟(jì)穩(wěn)定增(zeng)長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平。