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4、錳(měng)鑛(kuàng)：港口錳鑛庫(kù)(ku)存自低位逐漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍然偏低，關(guān)註后續(xù)南非錳鑛(kuang)髮(fà)運(yùn)(yun)情況(kuàng)。港口錳鑛庫存自4月初開(kāi)始(shi)環(huán)比迴陞，澳鑛髮運逐漸增量，截止6月中旬，港口錳鑛庫存約(yuē)420萬(wàn)噸(dūn)。近日，南非首次宣(xuan)佈(bù)關鍵(jiàn)鑛産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，“此項(xiàng)戰畧的覈(hé)心(xin)昰(shì)(shi)把(ba)重點(diǎn)放(fang)在(zai)鉑(bó)族金屬、銅(tóng)、錳咊(hé)稀土元素上”。市場(chǎng)對(duì)未來(lái)南(nan)非錳鑛髮運情況有一(yi)定擔(dān)憂(yōu)(you)，港口錳鑛價(jià)格企穩(wěn)(wen)迴陞。

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5、 总的来看三(san)大主(zhu)产国25/26榨季(ji)仍保持增产(chan)预期(qi)，全(quan)球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑(dui)现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题(ti)如(ru)无新的扰动(dong)，食 糖价(jia)格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放(fang)也不足(zu)带动价格上(shang)行，价格弱势运(yun)行 是大(da)概率(lv)。阶段(duan)性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产(chan)数据(ju)较差、原白糖价差提振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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具(ju)体来(lai)看(kan)，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结(jie)构(gou)优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续(xu)较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧(ren)性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善(shan)，下游需求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续(xu)释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅(fu)扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖👄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👞👗🩱。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩰、消费电子👡👞、运营商🍉🍑😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕👡🍆；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖👿👚🍉，中报盈利或有改善，如汽车🍅🥒😈、光伏🩱、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🍄，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促🩱💌🥭🍊👙、五一端午等多重假日**🤬🥦🍎💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍉💗、农副产品、家电、家具、饰品👠🩲🧡🩳🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕、燃气🥻🤍👠、电力、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓👝🎒🥾🩲，中报业绩有望边际改善。

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2、2021年春节期间👠👝，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家。当时🥥，老宅已经倾颓💕👡🍄，当地**正筹划着修缮👡🧄🥝🥾，但因为疫情关系🍉🧄🥥，进度一直在拖延💘。