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配置层面，短期(qi)把握成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能(neng)会是(shi)成长风格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低(di)利(li)率环境的创(chuang)新药及(ji)优质新消费公司。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但(dan)净赎回规模有所收(shou)窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿(yi)份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数(shu)ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流(liu)入43亿元，信息技术、军工、消(xiao)费行(xing)业(ye)类ETF净申购规模靠前。展(zhan)望7月，行业类ETF有望继续成为投(tou)资者参与结构性(xing)行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

2、🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们(men)预期(qi)。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联(lian)储(chu)降(jiang)息预期提升、人民币汇率升值及以伊(yi)军事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板(ban)块6月中下旬以来的加速行情推(tui)测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。