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而无论是重股高内在回(hui)报率权重股，需(xu)要财报数(shu)据的(de)支撑，还需要财务数据(ju)进一步(bu)增强，经营性现(xian)金流继续改善(shan)，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从(cong)而强化投资者对(dui)权重指数及(ji)优质股票自由现金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金流收(shou)益率和市场吸引力。在回报率逻辑(ji)持续强化的背景下，预计(ji)将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍑🧄。每五年周期的上行周期中💗，时间从2.5~3年不等🎒👅💋。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍅🍄🍍👝，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🧡🥾。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💌，依然呈现**开支托底经济🥝😻💋、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥥🥒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥭👙👡，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。