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6月(yue)27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提到“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币(bi)政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有(you)进一步发力空间，国(guo)内市场流动性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策(ce)能(neng)够继(ji)续落地，将对市场情绪(xu)形成进(jin)一步提振。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中🧡🥕💝，光学与显示模组领域成本占比25%🍓🥬🧄，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技👚、国星光电和华灿光电💞🍑🥕💞，具体情况详见下图：

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳👠💝，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🥦，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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在上个月的月度观点报告中😻，我们写道“展望6月🥭😈🥭，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看👿💋，6月市场走势维持了震荡的趋势🤍💗，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬👜，由于伊以冲突的影响👄🍆，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🩳👙，市场重回到反弹的态势👠，并且完成了多个指数的突破🩲🥥💕🥑🥒。科技风格明显占优👙💔，科技龙指数表现较好。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速(su)、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五(wu)一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；

2、应共和党人的要求👄🍈👄👘，以当前政策为基准估算💘，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。