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2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。