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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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