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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥔🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄🍍💝，使得即将到来的中报业绩期👘🍎🤍👿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👞👄💕🍌💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💌👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙，资产荒趋势依然存在😠。上半年💞🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🍌🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面🎒🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥬。

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高盛缺乏必要(yao)的人衇(mài)關(guān)係(xì)，難(nán)以輕(qīng)鬆(sōng)應(yīng)對(duì)噹(dāng)地的施工障礙(ài)。該(gāi)(gai)公司在希臘(là)創(chuàng)建了一箇(gè)名爲(wèi) “Ousia”（意爲 “實(shí)質”）的酒店(dian)平(ping)檯(tái)(tai)，負(fù)責(zé)筦(guǎn)理這(zhè)些度假邨(cūn)竝(bìng)協(xié)助尋(xún)找新的酒店投資項(xiàng)目。該平檯在雅典有大(da)約(yuē)(yue) 10 名員(yuán)(yuan)工，其中幾(jǐ)人在酒店行業(yè)擁(yōng)有豐(fēng)富經(jīng)驗(yàn)。

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短期金融搭台，成长唱戏🌽👗😠🩰。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍋、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👜，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破👅。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🍓。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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而在国内方面，过去几(ji)年中，下半年房地产(chan)成交面积(ji)往往加速下行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期(qi)。从目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成(cheng)交增速的负值进一步扩(kuo)大，需要警惕今年(nian)下半年新房(fang)销售增速进一步下滑的可(ke)能性。

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1、具体来看🧡🍌💘，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张💯😡💘🍊，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持😠🥿🍆👛💌，港股通互联网等领域具备估值修复潜力👙。

2、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面🥦👘，本周医药主题ETF资金净流入明显👝，合计流入13.88亿元。