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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥑🍌🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💌💗，第一👝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👝🥾🍏👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇🥑😡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋🍑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯，我们认为7月大盘风格相对占优🍊💞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到(dao)非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事(shi)会之日起生效。杨国安因工作原因(yin)申请辞去公司第(di)九届董事会董事长(zhang)、董事以及其在(zai)董事会各(ge)专门委员(yuan)会(hui)的相关职务，董贤庭、郭惠(hui)浒因工作原因申请辞去(qu)公司第九届董事(shi)会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒均不(bu)在(zai)公(gong)司(si)担任任何职务，其确认与公司董事(shi)会无(wu)不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截(jie)至本公告披露日(ri)，杨国安(an)、董贤庭、郭惠浒(hu)均未持(chi)有公司股份。

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截至2025年6月27日👘🩲，宽基指数来看🍍，上证指数、沪深300、中证500🥒👙👞🍅、中证1000处于估值分位数“适中”等级👛💝，创业板指处于估值分位数“安全”等级👠🍈🍊。

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全球降息空(kong)间再度(du)打(da)开，A股“稳中向好”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风(feng)险降(jiang)温和油(you)价(jia)回落，市(shi)场已开(kai)启(qi)降(jiang)息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应(ying)抬(tai)升，投资(zi)者风险偏好明显回暖(nuan)并再(zai)度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间(jian)打(da)开将有利于推动(dong)A股估(gu)值的抬升。

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