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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🤍🥝，并显著低于美国市场。根据彭博数据👙😻🍊，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💕👗💞🥾，预测股息率达3.2%🍑👗💞🥕，其中👗，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍄，未来A/H价差有望收窄👝👜🥬。此外🥻🥬🥻🧅，创新药💛🥥🥬、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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从目前(qian)基本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为(wei)正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响(xiang)偏正面。但边际(ji)来(lai)看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的稳(wen)定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍒💟🎒💯。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。