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付倍(bei)佳：海外需關(guān)註美國(guó)對(duì)等關稅(shuì)落地情況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)關註財(cái)政政筴(cè)髮(fà)力(li)節點、CPI價(jià)格柺(guǎi)點以及南下資金交易活躍(yuè)度。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中🎒🤍🌽🍄👢，有11个位于扩张区间💗，比上月增加4个🍄，制造业景气面有所扩大。

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上述香港劳工及福利局报告提及，在创新科技行业👠👠🩲👄🍄，2023年香港职位空缺率达到13%👢。从细分赛道来看，研发成果商业化活动等其他领域的就业人数最少👝💋，仅1.05万人🍈，比重20%🥾👄💝；最多为公共机构及高等教育机构研发活动，达2.76万人🥭，比重53%🌽🥭🥑。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞🥔。而且为了让法案在参议院通过🥾💝🥑，议员们又对条款进行了修改🍅，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向👚👠，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会💔，看好港股互联网👞👅、电子板块🥿🍍💔；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降🧡，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金👝👚🥕🤬、铜板块🍒💓。