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后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元👿🥔👿👄，并处以254.73万元罚款💛👗🍊；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告👘，并分别处以10万元罚款。

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本周，基本面因子在各行业表现分化💕👝，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👛👚💯。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍍💋。市值风格上🥭，本周综合、通信行业大市值风格显著🧄🌽。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)私募(mu)調研跟蹤(zong)筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證(zheng)800穫得超額收益(yi)0.79%。

2、退休資(zi)金(jin) “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先(xian)鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加(jia)，但越來(lái)(lai)越(yue)多的人通過(guò)(guo)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了睏難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比(bi)例也創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)。